DA: 高端电动汽车创新制造商Thunder Power与Feutune Light Acquisition Corporation合并上市

DA: 高端电动汽车创新制造商Thunder Power与Feutune Light Acquisition Corporation合并上市

2023 年 10 月 27 日,高端电动汽车技术创新者和制造商 Thunder Power Holdings Limited特殊目的收购公司 Feutune Light Acquisition Corporation(纳斯达克:FLFV)今天宣布,他们已经签订了一份最终的业务合并协议。

  • Thunder Power 的技术以及许多其他专有解决方案提供了极具竞争力的远程驱动,一次充电可行驶约 750 公里(466 英里)。
  • Thunder Power 打算通过分阶段推出的方式瞄准美国、欧洲和亚洲的电动汽车市场。
  • 交易完成后,Thunder Power 的资产负债表上预计将拥有高达 5300 万美元的现金(假设 Feutune Light Acquisition Corp. 的股东没有赎回,且在支付交易费用和递延承销费用之前),以加速研发并资助限量版轿跑车的首次生产。
  • Thunder Power的企业价值估计为4亿美元,另外还有可能释放2亿美元的盈利股票,具体取决于截至2023年12月31日至2026年12月31日的财年中某些业绩条件的满足。

“Feutune Light成立旨在通过合并管理团队的努力,识别具有巨大增长潜力的潜在目标,” Feutune Light的CEO Tony Tian表示。 “我非常高兴宣布我们与一家在汽车和电动汽车技术领域拥有丰富经验的公司建立合作关系。”

“电动汽车作为与传统汽车竞争的主流替代品在亚洲、欧洲和北美的消费者中继续赢得支持,” Tian先生评论道。 “Thunder Power代表了一种生态友好的创新机会,通过其专有技术和低成本生产提供增长潜力,并为我们的利益相关者提供了明确的前进路径,以在电动出行领域占据一席之地。”

“我们为我们的团队感到自豪,他们帮助我们实现了作为一家公司的如此关键时刻,” Thunder Power的首席执行官Wellen Sham说道。 “通过与Feutune Light的业务合并,我们期待着将我们的愿景推向商业市场,帮助重新定义环保消费者的奢华与性能。随着行业的发展,Thunder Power对差异化技术和降低成本的关注将有助于激发未来的创新。”

根据业务合并协议的条款,Thunder Power将与Feutune Light的全资特拉华子公司(“Merger Sub”)合并,该子公司是为了进行FLFV(“Merger”)的业务合并而成立的,合并后Merger Sub将作为Feutune Light的直接全资子公司继续存在。在合并生效时,Thunder Power的股东将根据约为4亿美元的暗示的财务指标企业价值,以每股10.00美元的价格,立即收到Feutune Light的普通股份。

交易完成后,Thunder Power预计在其资产负债表上将有高达5300万美元的现金(假设Feutune Light的股东没有赎回,且在支付交易费用和递延承销费用之前),其中包括从Thunder Power资产负债表中带来的现金、已筹集的任何资本以及预期的来自Feutune Light的信托账户的现金收益,预计将用于支持Thunder Power的研发增强、建立供应链结构以及2025年制造限量版轿车和城市汽车的市场推广战略。

中长期来看,预计该交易将对公司的运营结果产生积极影响,为进一步的技术进步和四款电动汽车模型的商业化提供资金支持。

该交易已获得Thunder Power董事会和Feutune Light董事会的批准,预计将于2024年完成,并须经Feutune Light的股东批准以及其他常规的交割条件,包括美国证券交易委员会(SEC)宣布注册声明表格S-4有效的条件。

Brown Rudnick LLP 担任 Thunder Power 的美国法律顾问。 Robinson & Cole LLP 担任 Feutune Light 的美国法律顾问。 ARC Group Limited 担任 Thunder Power 的独家财务顾问。US Tiger Securities 担任 Feutune Light 的财务顾问。

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