Anthony Pompliano打造ProCap Financial：拟借壳上市，打造比特币原生金融巨头，目标10亿美元资产负债表
2025年6月23日，美国投资人兼企业家Anthony Pompliano今日宣布，专注比特币的金融服务公司ProCap BTC, LLC已与Columbus Circle Capital Corp. I（纳斯达克股票代码：CCCM）达成最终业务合并协议。CCCM是一家由Cohen & Company, Inc.控制子公司发起的特殊目的收购公司（SPAC）。
在拟议业务合并完成后，合并后的公司将以ProCap Financial, Inc.名义运营，并在资产负债表上持有最多达10亿美元的比特币。该交易相关各方共筹集了5.165亿美元的股权融资及2.35亿美元的可转换债券融资，成为历史上最大规模的公开比特币储备公司首次融资案例。
参与此次融资的领先机构投资者和比特币原生投资者包括：Magnetar Capital、Woodline Partners LP、Anson Funds、RK Capital、Off the Chain Capital、Parafi、Blockchain.com、Arrington Capital、BSQ Capital Partners和FalconX。业内资深人士如Mark Yusko、Jason Williams、Eric Semler、Tony Guoga和Matteo Franceschetti也参与其中。
ProCap Financial致力于成为比特币与传统金融交汇处的领先金融服务公司。公司计划利用其比特币资产负债表，通过多种策略来创造收入和利润。ProCap Financial将由Anthony Pompliano领导，他已投资超过300家私人公司，并是全球最具影响力的比特币倡导者之一。
Pompliano表示：“传统金融体系正被比特币所颠覆。ProCap Financial正是我们为应对专业投资者对比特币原生金融服务不断增长的需求所提供的解决方案。我们的目标是打造一个平台，不仅持有比特币资产负债表，更将通过风险可控的方式，从这些比特币资产中获得收入和利润。”
CCCM首席执行官Gary Quin表示：“从第一天起，我们就希望与能够打造变革性组织的平台和领导者合作——我们在ProCap BTC和Anthony Pompliano身上找到了这样的合作方。Anthony作为一名创新投资者、运营者，以及比特币生态的早期倡导者，其过往战绩有目共睹。我们相信他深厚的专业能力和坚定不移的信念将推动整个行业继续变革。”
拟议业务合并与融资交易条款
拟议业务合并将使ProCap BTC, LLC与Columbus Circle Capital Corp. I（CCCM）合并，合并后的ProCap Financial, Inc.将成为一家上市公司。作为合并交易的一部分，ProCap BTC通过私募方式向投资者出售了5.165亿美元的无投票权优先单位；此外，ProCap Financial还通过私募方式获得了2.35亿美元的高级担保可转换票据承诺。在交易完成时，CCCM信托账户中剩余的资金将转入ProCap Financial账户。若信托账户未发生赎回，上述信托账户资金也将包含在用于购买比特币的最多10亿美元总额中，用以充实ProCap Financial的资产负债表。
优先股融资与签署最终协议同步完成。ProCap BTC承诺将在签署最终协议后15天内，将优先股融资所得全部资金用于购买比特币（BTC）资产。BTC资产将托管在专门账户中，直至交易完成，这意味着ProCap Financial未来的股东可以在交易完成前即获得对比特币的间接敞口。
可转换票据将在业务合并完成时交割，转换率为130%，利率为零，期限最长为36个月。可转换票据将获得2倍抵押支持，担保品为现金、现金等价物，或通过拟议交易所得资金购买的比特币。U.S. Bank National Trust, N.A.将担任可转换票据及相关契约和担保安排的抵押代理及受托人。
在交易完成时，CCCM的原有证券持有人及ProCap BTC的原单位持有人将作为对价获得ProCap Financial新发行的证券。ProCap持有人所获ProCap Financial股票数量，将依据交易完成前某一日期对BTC资产的估值而定，并设有上限。优先股融资的投资者至少将获得相当于其所获ProCap BTC优先单位数量1.25倍的ProCap Financial股票，依据BTC资产的加权平均价格确定。
在达成最终协议前，拟议业务合并已获CCCM董事会及ProCap BTC管理委员会批准。交易协议中的条款包括惯常的合并交易条款、契约及交割条件，并须经CCCM股东及ProCap BTC的唯一有投票权单位持有人（由Pompliano控制的实体）批准。
各方预计将在2025年末前完成拟议交易。
顾问团队
Cohen & Company Capital Markets（J.V.B. Financial Group, LLC旗下部门）为ProCap BTC担任独家财务顾问。
Cohen & Company与Clear Street LLC为优先股融资及可转债融资提供联合配售服务。
Reed Smith LLP为ProCap BTC, LLC与ProCap Financial, Inc.在拟议交易中的法律顾问。
Ellenoff Grossman & Schole LLP为CCCM在交易中提供法律服务。Ogier担任CCCM的开曼群岛特别法律顾问。
Morgan, Lewis & Bockius LLP为联合配售代理在优先股融资及可转债融资中担任法律顾问。
关于ProCap BTC, LLC 与 ProCap Financial, Inc.
ProCap BTC, LLC是一家由Anthony Pompliano创立的比特币原生金融服务公司。Pompliano已投资300多家私营企业，并是全球比特币领域的领军人物之一。拟议合并后的ProCap Financial, Inc.将专注于开发多种创收产品与服务，满足大型金融机构和机构投资者的特殊需求。
关于Columbus Circle Capital I
Columbus Circle Capital Corp. I（纳斯达克代码：CCCM）是一家注册于开曼群岛的空白支票公司，旨在通过并购、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似交易与一家或多家企业完成业务合并。公司由董事长兼首席执行官Gary Quin领导，他是一位拥有25年以上跨境并购、私募股权与资本市场经验的资深投行人士；首席运营官Dan Nash是一位在SPAC执行和高增长咨询平台建设方面经验丰富的投行专家；首席财务官Joseph W. Pooler, Jr.拥有数十年上市公司财务领导经验。董事会成员包括Garrett Curran、Alberto Alsina Gonzalez、Dr. Adam Back和Matthew Murphy。
关于Cohen & Company
Cohen & Company是J.V.B. Financial Group, LLC旗下位于纽约市的全方位精品投行，提供战略咨询、并购交易和资本市场服务。Cohen & Company将精品服务与机构规模相结合。J.V.B. Financial Group, LLC是Cohen & Company Inc的间接控股子公司，后者是一家提供资本市场与资产管理服务的金融服务公司，旗下管理资产规模约为23亿美元。
关于Clear Street
Clear Street Investment Banking为技术、医疗、能源等高增长行业的公司与投资者提供全面的战略咨询、交易与创新资本解决方案。Clear Street Investment Banking是Clear Street旗下业务，后者是一家基于云的金融服务公司，提供融资、衍生品、交易执行等服务，助力客户成功。