2025年7月3日,Mkango Resources(场外交易代码:MKNGF)宣布,其全资子公司Lancaster Exploration Limited(即将更名为Mkango Rare Earths Limited,与其他Mkango子公司统称为“MKAR集团”)已与Crown PropTech Acquisitions(场外交易代码:CPTKW)签署一项最终业务合并协议,对Mkango在MKAR中的持股作出估值,合并后公司的估值为4亿美元。
此次拟议合并旨在打造一家专注于稀土业务的新上市公司。新实体将命名为Mkango Rare Earths Limited,并整合Songwe Hill和Pulawy两个项目,其普通股预计将在纳斯达克交易。
此次估值不包括MKAR的债务、交割时现金、交易相关费用,或来自PIPE融资和CPTK信托账户的任何净收益。
此次交易将支持Mkango Rare Earths Limited的战略增长计划,其中包括Songwe Hill和Pulawy项目的开发。
MKAR的发起方同意提供50万美元资金,以及额外25万美元的可转换本票,以支持拟议交易的相关费用,交易仍待监管批准。
根据业务合并协议,MKAR将进行股份拆分,Mkango将获得4,000万股,CPTK股东将获得690万股,可转换票据将根据特定条款转换为股份或现金。
此外,CPTK的已发行认股权证包括约920万个公众认股权证和500万个私募认股权证,这些权证将在拟议交易完成后可转换为MKAR的普通股。公众认股权证有效期为五年,行权价格为每股11.50美元,若股价达到特定条件,公司可提前30天通知以每份权证0.01美元的价格进行赎回。
该交易预计将在2025年第四季度完成。
此次拟议交易的净收益预计将用于支持MKAR集团的战略增长计划,包括推进Songwe Hill和Pulawy项目的开发。