2021/1/25 - 美国首屈一指的住宅太阳能融资平台Sunlight Financial LLC（“ Sunlight”）和阿波罗全球管理有限公司（纽约证券交易所：APO）赞助的公开交易的特殊目的收购公司Spartan Acquisition Corp. II（NYSE：SPRQ）（“ Spartan”），今天宣布，他们已就一项业务合并达成最终协议，这将使Sunlight Financial成为公开上市公司。
交易完成后，合并后的上市公司将更名为Sunlight Financial Holdings Inc.。Sunlight Financial LLC将成为新上市公司的唯一运营子公司，Sunlight现有的管理团队将继续领导该业务。
Sunlight是一个B2B2C金融技术平台，可为住宅太阳能承包商提供无缝的销售点（“ POS”）融资能力，并向资本提供者提供独特的有吸引力的资产。 通过其专有技术和深厚的承包商网络，Sunlight可为全国范围内的房主提供即时信用决定和负担得起的太阳能贷款。Sunlight为自己所服务的所有成分（太阳能承包商，资本提供者和消费者）创造价值而感到自豪。
住宅太阳能是一个价值数十亿美元的市场，位于快速增长的清洁能源行业的最前沿。 迄今为止，Sunlight已通过其专有平台为超过35亿美元的贷款提供资金。 Sunlight一流的承销商已向其融资合作伙伴提供了该行业表现最强劲的住宅太阳能贷款。 作为技术支持的太阳能融资提供商，Sunlight致力于严格的环境，社会和治理（“ ESG”）原则。 Sunlight计划为超过100,000个住宅太阳能系统安排融资，这将产生500兆瓦的太阳能发电，并避免超过1000万吨的二氧化碳排放。
Sunlight亮点
- 领先的POS平台，在快速增长的住宅太阳能市场中已借出超过35亿美元的贷款
- 专有的，可扩展的和高度评价的Orange®技术平台，可通过即时信用决策以及自动贷款承销，处理和融资为14,000多个用户提供无缝体验。
- 800多个太阳能和家庭装修承包商的多元化组合，其中包括国家，地区和当地的安装商和承包商
- 业界领先的信用质量和贷款表现，信用损失低
- 广泛多样的资本提供者网络，不断扩大和扩大其承诺 有利可图–强大的自由现金流，强大的经营杠杆和不断扩大的利润率
- 强大的风险管理和合规性为主要资本提供者提供了出色的投资组合表现
- 强大的管理团队，在专业金融，金融科技和可再生能源方面拥有专业知识
交易要点
此次业务合并反映出，估计完成时的隐含备考股权价值为13亿美元。 在此次交易中，由Chamath Palihapitiya，Coatue领导的投资者，由贝莱德，富兰克林邓普顿管理的基金和帐户以及由Neuberger Berman Investment Advisers LLC提供咨询的帐户已承诺2.5亿美元PIPE投资，以10.00美元的价格私人购买Spartan的A类普通股。
交易完成后，现有的Sunlight股权持有人预计将拥有合并后公司的约50％，Spartan股权持有人预计将拥有约26％，PIPE参与者预计将拥有约19％。 备考委员会将包括来自现有Sunlight股权持有人Tiger Infrastructure Partners和FTV Capital的提名，来自Spartan的提名以及将在闭幕前提名的独立董事。
Spartan和Sunlight的董事会均一致批准了该交易。 交易将需要Spartan股东和Sunlight股东的批准，与交易有关的向证券交易委员会（“ SEC”）提交的注册声明的有效性，以及满足交易条件 最终协议和其他惯例成交条件。 该交易预计将于2021年第二季度完成。
花旗担任Sunlight的独家财务顾问。 瑞士信贷，花旗和科恩担任Spartan的PIPE配售代理。 Hunton Andrews Kurth LLP担任Sunlight，Vinson＆Elkins L.L.P.的法律顾问。 担任Spartan的法律顾问，Latham＆Watkins LLP担任配售代理的法律顾问，Gibson Dunn＆Crutcher LLP担任Spartan董事会交易委员会的顾问。