2021/2/22 - 下一代3D Silicon™锂离子电池设计与制造的领导者Enovix Corporation（“ Enovix”） 与特殊目的收购公司（SPAC）Rodgers Silicon Valley Acquisition Corp.（纳斯达克股票代码：RSVA，RSVAU，RSVAW）（“ Rodgers”）今天宣布，他们已就一项业务达成最终协议和合并计划，合并将使Enovix成为上市公司。 预计交易将于2021年第二季度完成后，该公司将更名为Enovix Corporation，并有望以新的股票代号“ ENVX”在纳斯达克股票交易所上市。 该交易反映了合并后公司的备考企业价值估计约为11.28亿美元。
Enovix已设计，开发和采样了先进的锂离子电池，其能量密度比目前的行业生产提前了五年。 该公司的首批产品包括能量密度高达900 Wh / L的电池。 这一突破改变了锂离子电池行业30年的能量密度改善轨迹（每年<4.4％），而这在硅谷和摩尔定律的标准中却是微不足道的。 与传统的“jelly roll”锂离子电池不同，Enovix产品采用精密不锈钢封装，并采用高速精密堆叠工艺制造。 这种专有的3D电池架构使Enovix能够将硅用作阳极中唯一的活性锂循环材料。
这项交易的收益将使Enovix能够建立其前两个生产设施，以支持快速增长的移动计算市场（可穿戴设备，移动通信，PC和AR / VR）蓝筹客户的需求，总容量为1.78 GWh，而继续开发电动汽车电池。
作为交易的一部分，Enovix将保留其经验丰富的管理团队，由联合创始人兼首席执行官Harrold Rust领导，同时从Rodgers团队获得新的董事会成员Manny Hernandez和Dan McCranie。
该交易反映了隐含的备考企业价值11.28亿美元。 在业务合并结束后，假设其公开股东未赎回罗杰斯的股票，扣除费用后，Enovix将获得约3.85亿美元的净现金。 所得款项将由罗杰斯（Rodgers）信托约2.3亿美元现金和由主要机构投资者共同发行的每股1.14美元发行的1.75亿美元PIPE普通股共同提供。
Enovix和Rodgers的董事会均一致批准了拟议的交易，该交易预计将于2021年第二季度完成。该交易尚待Enovix和Rodgers的股东批准，其中包括： 满足或放弃最终合并协议（“合并协议”）中规定的条件和其他惯常成交条件，包括美国证券交易委员会（SEC）宣布生效的S-4表注册声明 ，获得某些监管部门的批准以及纳斯达克股票市场有限责任公司（Nasdaq Stock Market LLC）的批准以列出合并后公司的证券。
Oppenheimer＆Co. Inc.担任财务顾问，Loeb＆Loeb LLP担任Rodgers硅谷收购公司的法律顾问。Oppenheimer＆Co. Inc.和Williams Trading，LLC担任PIPE产品的配售代理。 Cooley LLP担任Enovix的法律顾问，Winston＆Strawn LLP担任配售代理的法律顾问。