2021年10月19日，GS Acquisition Holdings II（纽约证券交易所代码：GSAH）在今天举行的一次特别会议上获得了股东批准其与核服务和放射学公司 Mirion 的合并。
GSAH 昨天宣布，其约 26.1% 的股份已因业务合并而被赎回。股东可以在下午 5:00 之前撤回任何赎回其股份的选举。
该公司此前披露，该交易预计将从其信托中产生约 5.54 亿美元，从 PIPE 中产生 9 亿美元，从高级担保定期贷款融资中产生 8.3 亿美元。部分收益将用于向现有 Mirion 股东支付 13 亿美元，为约 9.09 亿美元的现有 Mirion 第三方债务再融资并支付交易费用。
GSAH 预计将于明天，即 10 月 20 日完成业务合并。预计合并后公司的股票和认股权证将分别以新的股票代码“MIR”和“MIRW”在纽约证券交易所交易。
双方最初于 6 月 17 日宣布了 26 亿美元的交易。总部位于加利福尼亚州圣拉蒙的 Mirion 为从核发电到国防和核医学的各个行业提供辐射检测设备和服务。
- Goldman Sachs & Co. LLC 担任 GSAH 的首席配售代理和独家财务顾问。
- Lazard Ltd. 和汇丰银行担任Charterhouse 和Mirion 的财务顾问。
- Goldman Sachs Lending Partners LLC 和 Citigroup Global Markets Inc. 正在提供承诺债务融资以支持交易。
- Weil, Gotshal & Manges LLP 担任 GSAH 的法律顾问。
- Davis Polk & Wardwell LLP 担任 Mirion 的法律顾问
- Freshfields Bruckhaus Deringer LLP 担任Charterhouse 的法律顾问。
- Sullivan & Cromwell LLP 担任 Goldman Sachs & Co. LLC 的法律顾问，担任首席配售代理。
- Milbank LLP 担任 Goldman Sachs Lending Partners LLC 和 Citigroup Global Markets Inc. 的法律顾问。