2022年1月31日，艾芬豪资本Ivanhoe Capital Acquisition Corp.（纽约证券交易所代码：IVAN）今天下午宣布，预计将在明天就与电动汽车电池制造商 SES 的合并进行投票的特别会议上获得股东批准。
这次投票要等到明天会议结束后才能最终确定，但考虑到在充满挑战的市场环境中取得的良好结果，这种性质的新闻稿当然是受欢迎的。双方预计将在 2 月 3 日完成交易，提供超过 4.8 亿美元的现金，减去费用和开支，预计在合并后公司的资产负债表上。使用这些数字，我们可以估计艾芬豪资本的赎回约为 7100 万，约占其信托的 26%，这标志着它是今年赎回的最佳投票。
上周，CF Acquisition Corp. V 在与 Satellogic (NASDAQ:SATL) 的合并中赎回了 92.6% 的信托，而 Yellowstone 在与 Sky Harbor (NYSE:SKYH)的合并中赎回了 88.7%，Sports Entertainment 与 Super Group (NYSE:SHGC)的合并赎回了55.1%。
PIPE 包括 2.75 亿美元的普通股发行，包括来自多个行业领先的 OEM 和战略合作伙伴以及主要金融投资者。 PIPE投资方包括：本田汽车、通用汽车、现代汽车、吉利控股集团、起亚汽车、上汽集团、Koch Strategic Platforms、LG Technology Ventures、富士康、Vertex Ventures、Fidelity Investments Canada ULC（部分基金）和富兰克林邓普顿。 SES的投资者还包括SK Inc.、淡马锡、天齐锂业和应用材料。
10 月下旬，SPAC 签订了一项额外的 PIPE 认购协议，由于一家未具名的战略投资者以每股 10.00 美元的价格额外认购了 7500 万美元，因此 PIPE 总规模增加到 2.75 亿美元。
艾芬豪资本和 SES 最初于 7 月 13 日宣布了 26 亿美元的交易。总部位于新加坡的 SES 正在开发一种用于电动汽车的混合锂金属充电电池，预计将于 2025 年全面投产。
- Connaught 担任 Aspirational 的财务顾问。
- 瑞士信贷担任 Aspirational 的财务顾问、配售代理和资本市场顾问。
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 担任 Aspirational 的法律顾问。
- Goldman Sachs & Co. LLC、Jefferies LLC 和 Morgan Stanley & Co. LLC 担任 Wheels Up 的联合首席财务顾问。
- Arnold & Porter Kaye Scholer LLP 担任 Wheels Up 的法律顾问。