2022年9月14日，Ventoux CCM Acquisition Corp.（纳斯达克股票代码：VTAQ）今天下午在新闻稿中宣布，其股东已在今天早些时候举行的特别会议上批准了与餐厅管理软件提供商 Presto 的合并。
在今天的会议上，大约 99% 的选票（代表 Ventoux 有权投票的约 80% 的流通股）赞成批准交易的提议。
在 8-K 文件中，Ventoux 披露持有 323,877 股普通股的股东选择并投标其股票以供赎回。因此，VTAQ 94.602% 的信托将被取消，以每股 10.20 美元或总计 3,303,545.40 美元的价格向此类股东支付。赎回后，Ventoux 将拥有 5,243,641 股已发行普通股，其中包括 931,141 股在其 IPO 中出售的股票和 4,312,500 股非公开发行的创始人股票。
双方预计将从交易中获得约 9210 万美元的总收益，包括来自 VTAQ 信托账户的收益和先前宣布的定向私募。
Ventoux CCM 最近在 7 月份对交易条款进行了多项修改，包括将 Presto 的投资前股权估值从 8 亿美元下调至 5.25 亿美元。
值得注意的是，PIPE 还通过由 Cleveland Avenue, LLC 牵头的 6000 万美元股权投资进行了修订，该投资将用于加速 Presto 技术在整个餐饮业的部署。最初 1500 万美元的 PIPE 吸引了 REMUS Capital 投资者、Presto 创始人兼首席执行官 Rajat Suri、Apollo 项目和 Yum 的特许经营商的投资！ Brands、Applebee's、麦当劳和 Outback Steakhouse。
VTAQ 还将可转换票据融资从 5500 万美元修改为 2500 万美元。票据项下应付利息增至20%，其中15%以现金利息支付，5%以PIK利息支付，向票据投资者发行的认股权证数量由100万股增至150万股.
Ventoux CCM 和 Presto 预计将于 9 月 20 日下周二完成交易。业务合并完成后，公司将更名为“Presto Automation Inc.”。其普通股和认股权证预计将于 9 月 21 日星期三在纳斯达克开始交易，股票代码分别为“PRST”和“PRSTW”。
双方于 2021 年 11 月 10 日宣布了业务合并。总部位于硅谷的 Presto 为餐饮业提供自动化技术，包括美国前 20 家连锁餐厅中的许多。
- Jefferies LLC 担任 Presto 的独家财务顾问和独家资本市场顾问
- White & Case LLP 担任 Presto 的法律顾问。
- Chardan and William Blair & Company, L.L.C. 担任 Ventoux 的财务顾问。
- Woolery & Co. PLLC 和 Dentons US LLP 担任 Ventoux 的法律顾问。
- William Blair & Company, L.L.C.、Truist Securities, Inc. 和 Chardan 担任 PIPE 融资的配售代理和资本市场顾问
- Mayer Brown, LLP 担任配售代理的法律顾问。