First Light Acquisition Group (FLAG) 签署 FPA,确保股东批准 Calidi 交易

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First Light Acquisition Group (FLAG) 签署 FPA,确保股东批准 Calidi 交易

2023年8月29日,First Light Acquisition Group, Inc.(纽约证券交易所:FLAG)在今天的8-K中宣布,已经获得股东批准与Calidi Therapeutics合并,并签署了一项向前购买协议(FPA),涵盖多达340,000股,以支持此次合并。

股东在8月28日举行的特别会议上批准了该交易。公司尚未分享最终的赎回数据,但在投票之前,约82%的信托份额已在延期投票中赎回。持有4,128,020股公共股份的持有人如果选择本次赎回,每股将获得10.49美元。

然而,至少有部分股份未选择赎回。除了签署FPA外,Meteora Capital Partners同意撤销其赎回129,524股的决定,作为一项非赎回协议的一部分。为此,它将获得68万美元的补偿,并且还将获得FPA中的各种激励。

作为这些交易的一部分,Meteora的持股比例将被限制在9.9%,除非它放弃这一限制,并且在FPA下其购股将按赎回率减少0.5%进行支付。该协议将在关闭后的三年内达到估值日期,届时Meteora将向合并后的公司支付其仍持有的任何股份。

投资者在此之前也可以在开放市场上出售股份,并将收益按照与股票的成交量加权平均价(VWAP)挂钩的方式转移给合并后的公司,该价格将定期重新设定。在Meteora在此类销售之前,其初始购股产生的0.5%差额,Calidi将支付给Meteora剩余的差额,或者以其VWAP价格的90%发行等值数量的股份。

除了这些投资外,Meteora还同意以购买B系列优先股的形式向Calidi Cure投资102万美元。在此之前,Calidi曾于6月向Jackson Investment Group出售了2500万美元的此类股份。

双方尚未分享交易关闭的拟议时间表,也尚未确认合并的1500万美元最低现金条件是否已满足。根据交易期限,First Light目前有时间到9月14日来解决任何最终问题。

双方最初在一月份宣布了他们3.35亿美元的合并。总部位于加利福尼亚州洛荷亚的Calidi Biotherapeutics是一家临床阶段的免疫肿瘤学公司,拥有用于针对难治性癌症的靶向疗法的溶瘤病毒专利技术。

在七月份,该公司宣布第一个脑癌患者已开始接受使用Calidi的CLD-101药物候选人的治疗,作为其一期临床试验的一部分。

  • 本文由 SPAC 之家 发表于 2023年8月30日01:34:32
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