Provident Acquisition Corp. (PAQC) 股东批准与 Perfect Corp.（玩美移动）合并交易

2022年10月25日，Provident Acquisition Corp.（纳斯达克股票代码：PAQC）今天下午宣布，其股东已在今天早些时候举行的特别会议上批准了与美容科技品牌 Perfect Corp. 的合并。

新闻稿没有披露赎回，但是，Provident 现在预计业务合并将为 Perfect 提供约 1.185 亿美元的总收益。

SPAC 最初从其当前信托基金中获得约 2.3 亿美元的资金，以及 5500 万美元的远期购买协议 (FPA) 和 5000 万美元的 PIPE，每股 10 美元。 PIPE 吸引了包括 CHANEL、Cyber​​Link (TW:5203)、资生堂 (TYO:4911) 和 Snap (纽约证券交易所代码：SNAP) 在内的战略投资者的投资。

Provident 和 Perfect 现在预计该交易将于 10 月 28 日星期五完成。完成后，合并后的公司将被称为 Perfect Corp.，其股票和认股权证预计将在 10 月 31 日星期一在纽约证券交易所开始交易，股票代码为“PERF” ”和“PERF WS”。

Provident 最初于 3 月 3 日宣布与 Perfect 达成 10.2 亿美元的合并。Perfect 提供增强现实解决方案，让消费者在购买前可以虚拟试穿服装和化妆品。

交易完成后，Perfect 打算专注于加速其全球扩张，将其行业覆盖范围从美容和时尚扩展到相关领域，并增强其创新的 AR 和 AI SaaS 解决方案，包括产品试穿和数字咨询解决方案。

• Sullivan & Cromwell LLP 担任 Perfect 的法律顾问。
• Davis Polk & Wardwell LLP 担任 Provident 的法律顾问。
• Latham & Watkins LLP 担任配售代理的法律顾问。
• 高盛（亚洲）有限责任公司 （“高盛”）担任 Perfect 的财务顾问。
• Citigroup Global Markets Asia Limited 和 Barclays Capital 担任 PIPE 发行的联合配售代理和联合资本市场顾问。
• Barclays Capital 还担任 Provident 的并购财务顾问。