2023年9月21日，M3-Brigade III（纽约证券交易所代码：MBSC）今天上午宣布，它已完成与加拿大能源生产商 Greenfire 的合并，合并后的公司预计将于今天晚些时候在纽约证券交易所上市，代码为“GFR”。
交易完成的同时，Greenfire 还以 2% 的折扣发行了 3 亿美元的新高级担保票据，定价为每 1,000 美元本金 980 美元。 这些票据将于 2028 年 10 月 1 日到期，届时固定年利率为 12%。
这笔费用每年支付两次，分别为 4 月 1 日和 10 月 1 日。展望未来，Greenfire 计划使用其超额现金流的 75% 以每 1,000 美元本金 1,050 美元或溢价 5% 的价格偿还这些新票据。
一旦其总债务降至1.5亿美元，它将把去杠杆化配置减少至超额现金流的25%。
这笔新债务部分用于淘汰 2.179 亿美元的现有票据，这些票据将于 2025 年到期，溢价 6.5%，定价为每 1,000 美元 1,065 美元加上应计利息。 剩余的现有票据将于 10 月 5 日赎回。
作为债务重组的一部分，该公司还从蒙特利尔银行获得了 5000 万加元（3700 万美元）的信贷，该银行将享有“先出”优惠地位。 截至 6 月 30 日，Greenfire 资产负债表上的现有现金为 4300 万加元（3180 万美元）。
M3-Brigade III 指出，9 月 12 日完成投票的最终赎回率约为 97.5%，因此，该交易的 5000 万美元 PIPE（每股 10.10 美元）减少至 4200 万美元，以占剩余的 2.5% 股份。
该交易最初涉及发行 5000 万美元的可转换票据，其兑换价格为 13 美元，但鉴于他们能够通过新的优先票据筹集资金，双方放弃了这一计划。
M3-Brigade III 最初于 2022 年 12 月宣布与 Greenfire 达成 9.5 亿美元的协议。总部位于卡尔加里的 Greenfire Resources 是一家油砂生产商，专注于从艾伯塔省的两个地点负责任地提取碳氢化合物。
Greenfire 计划利用所得款项扩大这些地点的钻探，并相信这两项资产都拥有一级油藏。